天成创亿港股午评：恒指跌1.87% 科指跌3.32% 科网股、芯片股低迷科拓股份上市首日涨超195%

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　　6月26日消息，港股三大指数集体下跌。截至午间收盘，恒生指数跌1.87%，报22644.25，恒生科技指数跌3.32%，国企指数跌2.08%。盘面上，科网股普跌，联想跌超5%，阿里巴巴跌超4%，小米、百度跌超3%；芯片股回调，天数智芯跌超13%；锂电池股下挫，宁德时代跌超5%；手机产业链走弱，舜宇光学科技跌超12%；今日6只新股上市。

　　芯片股回调，天数智芯跌超13%。当前全球存储芯片紧缺格局已明确确立，行业景气度顺势向上传导，直接带动芯片生产上游的半导体设备环节迎来确定性机遇。存储厂商扩产过程中，需持续采购刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等核心设备，从企业资本开支落地到设备订单兑现，常规传导周期为1至2个季度。此次美光上调资本开支指引，叠加此前三星、SK海力士等全球存储龙头的扩产布局，预计2026—2027年全球半导体设备需求将持续维持高位景气。

　　锂电池股下挫，宁德时代跌超5%。中信建投发布研报称，当前市场对户储及工商储行业景气度跟踪多以出货台数为核心指标，但该方式极易忽视因配置时长、单台带电量提升带来的容量口径出货超预期增长，从而低估真实出货量，叠加渠道成本刚性，个股业绩弹性容易被低估。此外，本报告为市场首次搭建户储/工商储空间测算模型，结论为未来三年工商储需求天花板及斜率均远高于户储，将成为户储公司延续业绩高增的第二增长引擎和竞争胜负手。

　　手机产业链走弱，舜宇光学科技跌超12%。高盛最新报告显示，该行将2026年全球智能手机出货量预测下调4%至11.4亿部，同比降幅由此前的-6%扩大至-10%；2027年预测下调3%至11.7亿部，同比增速从此前的+2%小幅上修至+3%。报告同步引入2028年预测，出货量为11.82亿部，同比增长1%。